Jeden Morgen fliegen die kleinen Vögel durch Wald, um ihre tierischen Freunde zu wecken. Eines Tages kommt eine große braune Eule zu ihnen. Die würde auch gerne mitmachen, aber die kleinen Vögel halten sie für zu groß, zu häßlich und überhaupt könne sie nicht singen. Enttäuscht versteckt sich die Eule in ihrem Baum. Doch nachts kommen Feen vorbei und für die singt die Eule wunderschön.
